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家族信託契約後に贈与を実行できますか?

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後見人による預貯金の財産管理で注意すべきこと【法定後見】例えば、委託者兼受益者となる父親が、信託契約に基づき財産管理を受託者(長男)に任せた後、その父親が孫に信託財産となった金銭を生前贈与したい場合、直接受託者から孫に贈与していいのかというお問合せは多いです。

受託者は、受益者のために財産管理をしますので、信託財産たる金融資産(現預金)を第三者に贈与したい場合には、一旦信託財産から受益者(父親)の個人口座に移してから、父親の意思とアクションで贈与すべきものと考えます。

受託者が生活費に関する費用等を直接債権者に支払うのであればいいのですが、受託者が直接受贈者(孫)に送金するのは、あまりお勧めいたしません。

外観上、受益者の財産を毀損することに受託者が加担してしまう形になるからです。
父親が元気であれば、父親名義の銀行口座に一旦資金を移動してから、
通常の贈与として、父親が実行されるのが無難であると考えます。

 

つまり、もし今後父親の意思能力の著しい低下や喪失がみられた場合は、
父親に贈与能力(贈与契約を締結する能力)がなくなりますので、
このような通常の贈与はできなくなります。

信託の仕組みの中で、委託者兼受益者の健康状態・判断応力の状態を問わずに
生前贈与を実行するには、「受益者変更権・受益者指定権」を駆使した
「みなし贈与」のやり方が理論上ありますが、この手法を駆使するには
税理士さんや所轄税務署との調整が必要でしょう。

 

 

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