リタイア世代の資産運用に『家族信託』を組合わせることで、資産凍結を防ぎ生涯の資産運用・相続税対策を万全にするご提案
リタイア世代（60代以上）の方々に対し、ＩＦＡ（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が資産運用のアドバイスをする際、あるいはＦＰ（ファイナンシャルプランナー ）がマネープランのご相談を受ける際、『家族信託』による財産管理・資産承継のご提案を組合わせることで、次のようなメリットをお客様に提供できる可能性があります。
- 本人の健康状態が悪化しても（認知症や大病、事故に遭っても）、保有資産の凍結を防ぎ、想定していた資産運用・生活設計・ライフプランが影響を受けずに遂行できる。
- 予め配偶者や子世代等の家族を巻き込んだ資産の運用・活用の仕組みを実行することで、憂いの無い老後生活と円満円滑な資産承継を実現できる。
お客様家族に喜ばれ、かつＩＦＡやＦＰとしても世代を跨いだ長期的なご縁が生まれるというＷＩＮ－ＷＩＮの業務となる≪家族信託の設計コンサルティング業務≫を共同受任しませんか？
家族信託の難しい知識や説明技術は必要ありません！
弊所と業務提携をして頂くことで、家族信託等を活用すべきお客様、もしかしたら家族信託を使えるかもしれないと感じたお客様がいらっしゃれば、お気軽に弊所にご連絡頂くだけで、あとは弊所がお客様フォローを万全にさせて頂きます。
弊所では、累計で約700件の家族信託の直接の組成実績、7,500件超の家族信託相談・信託契約書リーガルチェックの実績がございますので、お客様にとりましても安心してご相談頂けますし、貴事務所にとりましても安心して共同受任して頂けるものと自負しております。
弊所との共同受任のイメージ図
弊所と共同受任する場合のIFA・FPにとってのメリット
ア）新たな報酬の確保
クライアントから頂戴する家族信託のコンサルティング報酬は、共同受任という形で弊所とシェアできます（通常の報酬とは別に報酬を頂戴することが可能となります）。
イ）継続的な資産運用・相続税対策・資産の組換えなどの提案が可能
クライアントの体調不良や判断能力低下に影響を受けずに、受託者を窓口として、引き続き資産運用・マネープランのご提案が可能となります。
ウ）ご負担少なく提案が可能
業務に負担をかけずにクライアントに万全のご提案とスムーズな実行ができます（煩わしい法律関係の整理・提案は弊所にお任せ頂き、貴社の業務に集中して注力できます）
エ）後継者やご家族全体をグリップ
このコンサルティング業務に前提として、“家族会議”を開催し、そこに我々が同席させて頂くので、配偶者や子・孫などご家族全員から信頼される立ち位置を築けます。従いまして、クライアントが世代交代しても引き続き長期にわたりクライアントから資産運用等の相談・依頼を受けることができます。
